Mais de 80% das empresas usam algum CRM, mas ainda existe a percepção de que as adoções ou mudanças são muito complexas. Que ninguém se adapte às minhas necessidades. Quais são caros e levam meses de implementação.

O que é recomendável levar em consideração para mitigar riscos e não começar do zero na hora de escolher  melhores crm do mercado para o seu negócio?

Considere todas as alternativas

Talvez você já tenha escolhido uma solução específica e tenha certeza de que é a que melhor se adequa às suas necessidades. Mesmo assim, não assine um contrato até ter considerado outras soluções.  O mercado de CRM atualmente é muito competitivo e dinâmico, o que significa que, para cada opção “imbatível”, você provavelmente encontrará outros dois ou três com características e preços semelhantes. Ou, se suas necessidades forem básicas, existem até soluções gratuitas que você pode escalar mais tarde.

Envolver gerentes  

Fazer com que seus diretores trabalhem com o novo CRM pode ter um grande impacto no seu sucesso a longo prazo, o que significa sentar para conversar com todas as partes interessadas : diretor de vendas, diretor de marketing, diretor de sistemas / tecnologia etc. e criar um acordo unânime sobre a necessidade e os benefícios de sua adoção. Podemos concluir mal um projeto bem-sucedido se eles não o usarem diariamente …

Negocie um contrato seguro  

Não importa se você selecionou um CRM em um servidor ou na nuvem: a maioria dos fornecedores está disposta a se comprometer com alguns aspectos.

O contrato servirá como um esboço do seu relacionamento com o fornecedor; portanto, é importante ler as letras pequenas sobre preço, escopo, propriedade dos dados, termos de renovação, segurança e atualizações.

Você também pode solicitar uma cópia do contrato de nível de serviço (ANS em espanhol ou SLA em inglês), para definir suas expectativas de desempenho e assistência técnica.

Treine seus funcionários continuamente

A não adoção pelo usuário final é uma das falhas mais comuns e frustrantes no lançamento de qualquer sistema. Um estudo da Forrester revelou que 22% dos problemas de CRM estão relacionados à adoção lenta ou parcial , onde o treinamento inadequado ou a adaptação a novos fluxos de trabalho são obstáculos.

Obviamente, não será fácil se você selecionar uma plataforma com uma interface “rígida” ou um fluxo de trabalho confuso muito diferente da maneira como eles normalmente funcionam. Mas a outra metade da equação é sobre como preparar sua equipe corretamente. Mostre a eles o valor que o novo sistema agrega ao seu trabalho, não aos chefes, como novas funções que os ajudam a economizar tempo.

E não é um treinamento inicial que ajuda a adotá-lo, mas um continuum de boas práticas e funcionalidades ou maneiras mais rápidas de fazer o mesmo.

Personalize o software 

Um programa de treinamento formal tem uma abordagem descendente, mas você pode equilibrar o equilíbrio adotando uma abordagem de baixo para cima. Em outras palavras: personalize seu novo sistema de CRM para atender às preferências do usuário e não apenas se concentrar nas necessidades de relatórios de gerenciamento ou painéis de controle.

Existe um certo processo de gerenciamento de pipeline que sua equipe de vendas prefere? Recrie esse processo no CRM. Outros aspectos importantes da personalização incluem a configuração de controles de acesso de acordo com as funções e a integração de programas de terceiros por meio da API (interface de programação de aplicativos) do provedor. As integrações essenciais devem ser configuradas antes da inicialização do sistema.

Estabeleça uma infraestrutura para medir o retorno  

A única maneira de saber com certeza se o seu CRM é eficaz ou não, é medindo . É aqui que você deve aplicar uma análise mais rigorosa, pois o “custo” é muito mais complicado que o preço do CRM e o “lucro líquido” é muito mais complexo que a receita de vendas.

Defina um valor de referência antes da implementação (quando você ainda estiver usando as planilhas) e compare os novos dados com esse valor de referência.

Um CRM que pode crescer com sua organização

O consumidor faz 70% do caminho da compra sozinho, em seu escritório e apenas nos 30% finais do passeio, ele vai a um vendedor. Isso significa que, quando você registra uma nova oportunidade no CRM, o cliente em potencial já chega informado.

É por isso que é importante que o seu CRM se ajuste às novas necessidades de marketing ou melhor do SMarketing, o que significa que ele tem o potencial de integrar-se às ferramentas de automação de marketing.

Atualmente, a maioria dos profissionais de marketing da América Latina usa a metodologia de marketing de entrada com a qual todo o processo de compra que uma pessoa faz pode ser monitorado. Com um CRM integrado, você estará presente desde o início do funil e não perderá o controle de seus clientes em potencial.

Obviamente, as ferramentas são úteis de acordo com o volume e as necessidades do seu negócio. O importante é ter a opção de crescer o mais alto possível e que suas ferramentas tecnológicas o acompanhem.